MATTEO DUBOURG
Expert en Sécurité Financière et Immobilière
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VOUS AVEZ DES OBJECTIFS ?
… J’AI LES SOLUTIONS !
MA METHODE
VOUS ÊTES UN PARTICULIER, UN CHEF D’ENTREPRISE, UNE ENTREPRISE ?
ENSEMBLE, NOUS PARLERONS DE PATRIMOINE PRIVÉ ET/OU PROFESSIONNEL.
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Ma méthode met en œuvre une approche globale du patrimoine, au travers de plusieurs phases :La découverte : un entretien avec le client permet de définir la situation personnelle et professionnelle de celui-ci, son budget (charges/ressources), sa fiscalité, son patrimoine (actif, passif, et hors bilan).À l’issue, sont déterminés des objectifs hiérarchisés, ainsi que les préoccupations, les souhaits et les réticences du client. Celui-ci par exemple, peut chercher soit à développer son patrimoine, le transmettre, ou dégager un complément de revenu au moment de la retraite, optimiser sa fiscalité. |
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L’analyse et les préconisations : un bilan patrimonial global analyse la consistance du patrimoine et sa répartition, et permet d’en déterminer les forces et les faiblesses au regard des objectifs recherchés.Des solutions sont suggérées par la mise en place d’une stratégie. Peuvent être préconisés des investissements particuliers, et/ou d’adapter la structure juridique du patrimoine. |
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L’accompagnement du client : le client reçoit des supports écrits ; bilan patrimonial, préconisations. Il bénéficie ensuite d’un suivi régulier, à l’occasion notamment des déclarations fiscales, événements familiaux, etc. |
QUI SUIS-JE ?
Après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur de l’ingénierie et de la cybersécurité, j’ai réalisé que ma réelle passion était pour les finances personnelles et la gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, tout en mettant l’accent sur l’importance de donner du sens à leurs investissements.
Grâce à mon approche analytique et rigoureuse, ainsi qu’à mes compétences en communication, j’aide mes clients à mieux comprendre leur patrimoine et à prendre des décisions éclairées en matière de gestion.
Mon objectif est d’éduquer mes clients et de leur fournir des conseils personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs actuels et futurs.
“La richesse n’est pas seulement une question de chiffres, c’est avant tout une question de valeurs et de choix.” – Nathalie Roberge
MON RÔLE:
Créer avec vous une relation durable en vous conseillant en fonction de vos objectifs actuels et futurs, et de vous satisfaire au point que vous ayez envie de me recommander.
CONTACT
Matteo DUBOURG
Mail: matteo.dubourg@mdpatrimoineconseils.com
Téléphone: +33 6 95 67 93 43
Mes informations légales
ORIAS n° 22004328, http://www.orias.fr
Auto Entreprise – Située au 6
IMPASSE CARLOS GARDEL 31300 TOULOUSE
N° SIREN 913 809 810 RCS TOULOUSE
Code NAF 4619B
Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA)
Mandataire d’intermédiaire en opérations
de banque et services de paiement (MIOBSP)
Membre de l’ANACOFI
Carte Professionnelle Immobilière
n° 3402 2018 000 027 506
délivrée par la CCI de l’Hérault
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